Кредит ЭЙЧ ЭС БИ СИ БАНКА (HSBC)
6 декабря 2002 года было подписано Cоглашение о предоставлении кредита между субъектом Российской Федерации – городом федерального значения Санкт-Петербургом в качестве Заемщика, Банком HSBC ПЛС в качестве Кредитора и Экспортно-Импортным Банком (EXIM Bank) Соединенных Штатов Америки в качестве Гаранта (далее - Соглашение).
Целью привлечения кредита является финансирование проекта реконструкции систем освещения в учреждениях школьного образования Санкт-Петербурга, определенных Комитетом по образованию в адресном перечне городским школ. В результате реализации данного проекта будет произведена замена существующих ртутных светильников на современное высокотехнологичное осветительное оборудование.
Проект осуществляется в рамках Меморандума о взаимопонимании между Администрацией Санкт-Петербурга и Правительственным агентством экспортного финансирования США - Экспортно-Импортным Банком (далее - Эксимбанк) и на основании Предварительного договора о развитии проекта поставки и монтажа энергосберегающего осветительного оборудования для учреждений школьного образования города, заключенного Санкт-Петербургом с Энержи Смарт Инк, США 18 декабря 2001 года.
Контракт на поставку и монтаж энергосберегающего осветительного оборудования заключен Санкт-Петербургом с компанией Энерджи Смарт Инк, США 18 июля 2002 года.
Проект является первым опытом сотрудничества Эксимбанка с субъектом Российской Федерации, осуществляемым без гарантий Правительства Российской Федерации.
Cумма кредита составляет 15,3 млн. долларов США.
Проценты выплачиваются два раза в год, причем процентная ставка по кредиту плавающая и определяется как LIBOR плюс маржа.
Погашение кредита планируется осуществлять равными полугодовыми платежами в период с 2004 по 2009 год.
Привлечение кредита планируется в 2003 году.
Кредит Deutsche Банка
В декабре 2002 года с Deutsche Bank AG были заключены два кредитных соглашения:
Заключению данных соглашений предшествовало немало действий Комитета финансов Санкт-Петербурга.
В самом начале после погашения Еврооблигаций города Комитет планировал частично возместить объем средств, направленных на их погашение путем размещения в конце 2002 года нового Еврооблигационного выпуска на сумму около 120 млн. долларов США. Санкт-Петербург отказался от схемы прямого выпуска Еврооблигаций от своего имени, а пошел по схеме привлечения кредита под выпуск долговых ценных бумаг (Loan Participation Notes).
Согласно данной схеме предполагалось, что Санкт-Петербург привлечет кредит на основании кредитного соглашения между Санкт-Петербургом и иностранным коммерческим банком, который с целью финансирования предоставленного кредита выпустил бы от своего имени Еврооблигации.
Подобная схема займа была применена в 2001 году Москвой и имела своей целью сокращение организационных процедур, необходимых для привлечения средств. В частности по кредитной схеме не требуются:
-
регистрация Решения о выпуске облигаций в Министерстве финансов Российской Федерации;
-
разрешение Банка России на совершение капитальных операций;
-
письмо Министерства по налогам и сборам, разъясняющее вопросы двойного налогообложения доходов по Еврооблигациям.
С целью объективного отбора организации, которая предоставила бы Санкт-Петербургу кредитные средства, Комитет финансов провел конкурс среди международных инвестиционно-банковских организаций, имеющих опыт работы на рынке Еврооблигаций. Победителем конкурса стал немецкий «Deutsche Bank AG», предложивший наиболее выгодные для города условия привлечения средств.
Тем не менее, в планы выпуска Еврооблигаций пришлось внести коррективы в силу вполне объективных причин. Благополучное исполнение бюджета в 2002 году снизило потребность в заемных ресурсах до 70 млн. долларов США. Для того чтобы выпустить Еврооблигации, и они были бы ликвидными, был необходим объем размещения не менее 100 млн. долларов США.
В результате было принято решение не выходить на рынок Еврооблигаций в 2002 году, а необходимую сумму для исполнения бюджета привлечь в виде прямого кредита Deutsche Bank AG.
Ставка по двум кредитам была установлена фиксированной в размере 6,5% годовых. С учетом прогнозируемого роста курса доллара в 2002 году около 7%, расчетная ставка заимствования в рублевом выражении составила 14% годовых, что соответствовало доходности ГИО Санкт-Петербурга на данный срок.
Более подробно с данным кредитом можно ознакомится в разделе буклета «Ценные бумаги Санкт-Петербурга».
